杉村富生 兜町ワールド
まさに、異次元の相場である。これまでの常識は通用しない。もちろん、足元はやや波乱含みだが…。筆者は「宇宙的な感覚が必要だ」と主張している。現在は「第4次産業革命」の真っただ中にある。主役はAIだ。そしてそれが半導体、データセンター、量子コンピューターなどに広がりをみせている。
産業構造は激変し、地域経済を活性化させるとともに、次々に新しい成長企業が誕生している。株式市場はこのセクターを集中的に物色する。利食い急ぎになっているものの、キオクシアホールディングス（285A）、村田製作所（6981）、ＪＸ金属（5016）などが好例だろう。ファナック（6954）も好人気である。
さらに、北川精機（6327）、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（6777）、精工技研（6834）、住友電気工業（5802）、古河電気工業（5801）、日東紡（3110）、味の素（2802）、ＨＰＣシステムズ（6597）、イビデン（4062）などの変貌ぶりが著しい。完全に祖業を超えつつある。イビデン、味の素が代表格だ。これが第4次産業革命の波及効果だろう。
このほか、ＴＯＴＯ(5332)、花王（4452）、ノリタケ（5331）、ＴＯＰＰＡＮホールディングス（7911）などの変容ぶりもすさまじい。従来の硝子・土石、印刷、化学、機械などの業種分類では計れない。ＮＧＫ（5333）、日機装（6376）などもそうだ。もちろん、ターゲットはAI・半導体、データセンター分野である。
日東紡、味の素、イビデンはエヌビディア（NVDA）のGPU（画像処理半導体）プロジェクトのファミリー。“三羽がらす”と称されている。イビデンは今後3年間に、年商（約4162億円）を上回る5000億円をGPU、およびインテル（INTC）のCPU（中央演算処理装置）用の基板（パッケージ）増産に投じる。
7月6日（月曜）に日本証券新聞社主催 阿波証券協賛の株式講演会を開催します。
会場は阿南市文化会館、筆者（杉村富生）の登壇15：00～16：00です。
演題は『異次元の相場にどう対応するか？』になります。
入場は無料、ぜひご参加を。https://www.nsjournal.jp/seminar/20260706anan/
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