杉村富生 兜町ワールド
お盆休みが終わり、いよいよ9〜10月相場に向けてのスタートとなろう。FRBの9月利上げは「ほぼ消えた」と思う。日銀は早急に、政策金利を「2％」（現在、１．２５％）にする方針を変えていない。9月には利上げを行う。ただし、為替は日米協調介入にもかかわらず、円安に逆戻りである。
やはり、円安トレンドは崩れていないようだ。高市政権は基本的に、「円安容認」の姿勢を待っている。デフレ脱却に加え、製造業中心の経済再生（370兆円の戦略投資）を目論む。かつて、「失われた30年」の時代には円高→製造業の海外脱出（産業の空洞化）があった。それは避けたい、と考えている。
物色面では8月は基本的に、個別物色の展開となろう。もちろん、日経平均株価などのインデックスは意外と底堅い。ハイテク系セクターの反騰に支えられている。アメリカ市場では、コアウィーブ（CRWV）、スーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）など急騰している。マイクロン・テクノロジー（MU）は出直り態勢にある。
日経平均株価は6月22日の高値7万2831円奪回を狙う。日本市場ではボードルア（4413）、ＧＯ（581A）、いよぎんホールディングス（5830）、キオクシアホールディングス（285Ａ）、タツモ（6266）、太陽誘電（6976）、ベイカレント（6532）、ローム（6963）などが人気化している。ソフトバンクグループ（9984）は「そろそろ」じゃないか。
さらに、ユニバーサル園芸社（6061）は狙える。オフィス向け観葉植物レンタルの大手だ。2025年6月期に続いて、26年6月期、27年6月期ともに最高益が予想されている。小売りも始めた。このほか、アキレス（5142）、三菱マテリアル（5711）、フルヤ金属（7826）などは好業績に注目できる。
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