杉村富生 兜町ワールド
アメリカ市場では好決算を手掛かりに、コアウィーブ（CRWV）、スーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）などが人気を集めている。AI・半導体、データセンター関連セクターだ。マイクロン・テクノロジー（MU）は底打ち→反騰態勢を鮮明にしている。ドラッケンミラー氏はアマゾン・ドット・コム（AMZN）など本命の株式を買い増している、という。
日本市場ではキオクシアホールディングス（285Ａ）が強い。セラミックコンデンサーの太陽誘電（6976）、村田製作所（6981）、電子材料のイビデン（4062）などが堅調である。本命の銘柄ではない。ハイテク関連の周辺銘柄が狙われている。もちろん、アドバンテスト（6857）、東京エレクトロン（8035）、村田製作所なども物色されている。
とはいえ、AI投資はスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）、マイクロソフト（MSFT）、アマゾン・ドット・コム、メタ・プラットフォームズ（META）、アルファベット（GOOGL）、オープンAIなどにみられるように、少しも衰えていない。この恩恵を享受するのはエヌビディア（NVDA）だろう。
さらに、この局面での投資作戦・戦術は引き続いて、元気なリケンテクノス（4220）、高速（7504）、たけびし（7510）などに妙味があろう。キオクシアホールディングスは「3000万株、上限8000億円」の自社株買いを発表していたが、8月3日〜10日ほぼ上限全額を使い切った、という。株数は1613万株強である。
自社株買いは「発表だけ」のケースが多い。しかし、キオクシアホールディングスは違う。一気に買った。それだけ、株価暴落に危機感をもっていたのだろう。平均買いコストは4万9586円となる。1613万株強は取得目標の５３．８％にとどまる。まあ、7月30日の3万6020円を安値に、急騰しただけに、やむを得ない面はあろう。
9月10日（木曜）に日本証券新聞社主催 大山日ノ丸証券協賛の株式講演会を開催します。
会場は鳥取・とりぎん文化ホール、筆者（杉村富生）の登壇15：30〜16：30です。
演題は『秋相場の活躍期待株を探る！』になります。入場は無料、ぜひご参加を。https://www.nsjournal.jp/seminar/20260910tottori/
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