杉村富生 兜町ワールド
もちろん、第4次産業革命の目玉はAI（人工知能）である。その流れは変わっていない。いや、データセンター、量子コンピュータなど次々と新しい産業、イノベーション（技術革新）が起こっている。パワー半導体、ハードディスクドライブ（HDD）、銅系接続ケーブルなどの需要も急増している。
さらに、フィジカルAI（AIがロボット、機械、自動車などを自律的に制御する）は富士通（6702）、安川電機（6506）などのロボットに強い企業を浮上させる。ソフトバンクグループ（9984）、エヌビディア（NVDA）、テスラ（TSLA）はこれらの企業に接近、AI時代の「次のステージ」に対応しつつある。
フィジカルAIの流れに沿うＣＩＪ（4826）、セック（3741）、ジーデップ・アドバンス（5885）、テクノホライゾン（6629）はこの局面では買うのをためらう銘柄群だ。しかし、各社ともテーマ性に加え、思惑材料を秘めている。ジーデップ・アドバンスはエヌビディアの友好企業（エリートパートナー）である。
個別銘柄ではセガサミーホールディングス（6460）に妙味があろう。カジノ関連である。自民党と維新の会の連立は関西圏の浮上につながる。特に、2030年のIR（統合型リゾート）構想だろう。この目玉にカジノが据えられる。セガサミーホールディングスはこの分野の先駆者である。
他には平和不動産（8803）、さらに、塩野義製薬（4507）、中外製薬（4519）、第一三共（4568）、住友ファーマ（4506）などのバイオセクター（困ったときの薬品頼み）、富士急行（9010）の決算はまずまずだったが、法人売りに押された。ここは買える。ハイテク株の乱舞に乗りそこなった銘柄は当面、戻りを試す展開が期待できる。
11月22日（土）にラジオNIKKEI＆プロネクサス＆東京証券取引所共催J-REITファンin広島を開催します。会場は広島YMCA国際文化センターになります。
筆者（杉村富生）の登壇時間は16時55分～17時45分です。入場は無料、ぜひご参加を。2025年後半の相場展望、および活躍期待セクターについて解説します。
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