杉村富生 兜町ワールド
すなわち、アドバンテスト（6857）は好決算だったが、東京エレクトロン（8035）の4～6月期は不振だったし、オランダのASMLホールディング（ASML）の7～9月期予想は慎重だった。大手証券ではレーザーテック（6920）の「ピークはすぎた」（目標株価を引き下げ）と判断している。もちろん、半導体業界には季節性がある。
もとより、筆者はこの局面（7月18日～8月11日は水星の逆行＆夏休みシーズン）は総論を語らず、各論（銘柄）勝負と主張してきた。さらに、外部環境は不透明だ。多くの不安要因（政治の迷走）、円高圧力、ガイダンスリスク、秋口にかけての景気後退懸念など）が存在する。
当面は個別物色だ。具体的には東京電力ホールディングス（9501）、ローム（6963）、野村ホールディングス（8604）、ＴＢＳホールディングス（9401）、コンコルディア・フィナンシャルグループ（7186）、玉井商船（9127）、アドソル日進（3837）、ワールドホールディングス（2429）などに妙味があろう。
なお、AIデータセンターはインターネットをはるかに超える「産業革命レベル」といわれている。いや、間違いなく第4次産業革命の中核分野である。Chat GPTに、「AIデータセンターの本命は？」と聞くと、エヌビディア（NVDA）、マイクロン・テクノロジー（MU）、コアウィーブ（CRWV）などがピックアップされる。
さらに、パランティアテクノロジーズ（PLTR）、TSMC（台湾積体電路製造）、コーニング（GLW）なども有望だ。日本企業は？残念だが、ほとんど社名が出てこない。唯一、登場するのがNTT（9432）である。経済安全保障との切り口に加え、IOWNなど通信技術の高さが評価されている。株価は150円前後、これは安すぎる。
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