杉村富生 兜町ワールド
AI・半導体、データセンター関連セクターは旺盛な設備増強を続けている。5年間にイビデン（4062）は4000億円、ＴＯＴＯ（5332）は800億円を投入するなどが好例だ。イビデンは年商に匹敵するスケールである。ＴＯＴＯはロジック半導体を開発する、という。さらに、「静電チェック」を手掛けている。
ＴＯＰＰＡＮホールディングス（7911）は半導体パッケージ基板、竹田ｉＰホールディングス（7875）は半導体事業に注力している。花王（4452）のウェハー洗浄工程用薬剤もそうだ。いずれも祖業をベースにその強みを発表したもの。既報の味の素（2802）はアミノ酸技術を生かしている。
村田製作所（6981）の2027年3月期はAIサーバー向けの積層セラミックコンデンサ（MLCC）の伸びに支えられ、史上最高決算となる。積層セラミックコンデンサはAIサーバー1台当たり1万5000個～2万5000個を掲載する必要がある。村田製作所はこの分野の世界トップ企業だ。需要増をフルに享受できる。
まさに、AI・半導体、データセンターセクターの活況を満喫している。もちろん、史上最高値決算企業は上場企業の4社に1社、500社超に上る。好業績企業はAI・半導体、データセンター関連のド真ん中の銘柄だけではない。恩恵は周辺企業に広がりつつある。
荒川化学工業（4968）は祖業（ロジンのもとである松やに）を生かし、ハードディスク用精密研磨剤などに展開している。大気社（1979）は空調工事が国内工場立地の製造工場、半導体工場向けに伸び、2027年3月期は史上最高決算となる。日本特殊陶業（5334）は半導体業界向けの素材が伸びている、という。
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